Suivi des devis
Tutoriel écrit :
Pour suivre vos devis, rendez-vous dans l’onglet principal et cliquez sur « Suivi des devis », cette fenêtre apparaitra 
Dans l’encadré beige, vous pouvez choisir la période de l’année des créations des devis. Pour être plus précis, vous avez la possibilité de trouver le devis du client via son nom. Dans cet encadré vous pouvez, aussi, sélectionner les devis validés ou annulés.
Ici vous trouverez 2 tableaux.
Le 1er tableau indique la liste des devis avec :
- Le N° du devis
- La date
- Le client
- L’opérateur du devis
- Le total TTC
- Validé ou Annulé
- Commentaire
- Son temps de validité
- Sa date de validité
Après avoir sélectionnée un devis, plusieurs actions sont possible avec les boutons droite du tableau :
- Le bouton
vous permet de créer un nouveau devis - Le bouton
vous permet de modifier un devis - Le bouton
vous permet de dupliquer un devis - Le bouton
vous permet d’accéder à la fiche client - Le bouton
vous permet de valider le devis qui se transformera en ticket - Le bouton
vous permet d’indiquer qu’un devis a été refusé par le client - Le bouton
vous permet d’imprimer le devis
Dans le 2ème tableau, vous trouverez le détail du devis sélectionné juste en haut, ainsi que le total des prestations, le total vente de produits et le total TTC.
FIN ! 🍾 Sachez qu’il existe une autre manière de suivre les devis, pour ça rendez-vous sur la fiche d’un client et aller dans l’onglet « Devis »
Information sur ce tutoriel :
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