Bienvenue dans l’étape 2 du niveau 3 ! Nous allons voir comment faire un devis pour un client. Le devis permet au client de visualiser le prix des potentielles prestations qu’il désire faire chez vous. Nous n’avons pas encore vu cela mais pas de panique, la saisie est assez similaire à celle d’un ticket.
Tutoriel écrit :
Pour cela , rendez-vous dans le menu principal , sélectionnez “Faire un Devis”.
Sélectionner la personne qui créer le devis. Cette fenêtre va apparaître
Vous devrez compléter les informations suivantes :
Vous pouvez proposer plusieurs prestations qui vont s’additionner.
Une fois les prestations/produits ajoutés au devis, vous pouvez intervenir sur les lignes de celui-ci grâce aux boutons à droite du tableau :
Après avoir enregistré le devis, le logiciel vous propose d’imprimer ou non le devis. Si non, vous pouvez retrouver le devis dans « Suivi des devis » depuis le menu principal et dans l’onglet devis de la fiche client.
Si vous cliquez sur oui, avant l’impression le logiciel vous proposera d’ajouter un échelonnement de paiement pour votre client. C’est ici également que vous pouvez modifier la durée de validité de votre devis.
Si vous souhaitez un paiement en totalité, ne modifiez rien dans la fenêtre ci-dessous sauf le nombre de jours de validité du devis et le commentaire au besoin. Si au contraire, vous souhaitez proposer un échelonnement à votre client, cochez une ou deux des cases en dessous de choix 1 pour leur proposer différents types de paiement.
FIN ! Cette étape est terminée ! Rendez-vous dans l’étape suivante pour savoir comment suivre vos devis.
Information sur ce tutoriel :

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