Comprendre l'onglet "Situation financière"
Tutoriel écrit :
Rendez-vous dans une fiche client et ouvrez l’onglet « Situation financière »
Dans ce tutoriel, nous allons voir le sous-onglet « Tickets »., celui « Devis » fera l’objet dans tutoriel dans la suite de la formation.
Sur le tableau de gauche, vous retrouverez l’ensemble des tickets du client avec les informations suivantes :
- Numéro du ticket
- Date
- Total TTC
- Opérateur/employé
En cliquant sur l’un des tickets, les détails de ce ticket apparaîtront sur les deux autres tableaux “Règlements du ticket” et “Lignes du ticket sélectionné”.
Dans le tableau “Règlements du ticket”, vous retrouverez les détails suivants :
- La date du règlement
- Le type de règlement
- Le montant TTC
- Le montant de la facture
- l’État du ticket “Validé ou Annulé”
Sur le tableau “ Lignes du ticket sélectionné” vous retrouverez le détail du ticket sélectionné (prestations, ventes, etc.) avec les informations suivantes :
- La quantité
- La description
- La TVA
- Le prix unitaire TTC
- Le total TTC
- Le membre du personnel
- Type de ligne
Plusieurs actions sont possibles sur cet onglet :
- Le bouton
vous permet de régler un ticket impayé - Le bouton
vous permet d’accéder au suivi des tickets dans le logiciel - Le bouton
vous permet d’imprimer un duplicata de ticket
FIN ! 
Retenez bien cet onglet, c’est ici que vous viendrez vérifier si le client est à jour financièrement parlant 😉
Information sur ce tutoriel :
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