Faire une recherche multi critères
La recherche multicritère est un outil MAGIQUE ✨ qui vous permet de faire un tri dans votre fichier client pour obtenir une liste de personnes bien précises.
Par exemple, tous les clients n’étant pas venu depuis X semaines.
Tutoriel écrit :
Pour découvrir cet outil, rendez-vous dans l’onglet “Autres” , puis cliquez sur “Recherche multicritère” et laissez faire la magie !
Vous arriverez sur cette page 
Vous allez pouvoir venir cocher les différents critères que vous souhaitez prendre en compte grâce à ces différents onglets qui vous permettront d’affiner votre tri :
Clients : sur cet onglet, vous pouvez filtrer vos clients par leur fréquentation, leur ville, par leur date d’anniversaire ou encore si c’est un nouveau client ou un prospect.
Chèques cadeaux et Abonnements : Cet onglet permet de définir certaines périodes dont les chèques cadeaux vont expirer ou achetés ou sans limite. Cet onglet permet également de définir une période en fonction de l’expiration des abonnements, ainsi que si un client à déjà ou non pris un abonnement.
Typologies Clients : vous pouvez filtrer la recherche en cochant les éléments que vous recherchez. Le bouton “et” permet d’avoir un client avec tous les éléments sélectionnés, le bouton “ou” permet d’avoir au moins un élément sélectionné par client ayant les critères.
Prestations : l’onglet des prestations est en fonction si un client a déjà ou non fait une prestation en particulier.
Passages et rendez-vous : Cet onglet sert à définir certaines périodes en fonction de leur dernier rdv, des rdv non honorés ou encore le nombre de passage fidélité
Produits et Chiffres d’affaires : c’est un onglet qui permet de sélectionner certaines catégories de produit, ainsi que le produit en question en indiquant si le client l’a déjà acheté ou non.
Attention : les filtres définis dans la recherche multicritères s’additionnent. La recherche vous permettra donc de cibler les clients répondant à TOUS les critères à la fois.
Après avoir mis tous les filtres de votre choix, cliquez sur la case en bas: « lancer la recherche ».
Un message apparaîtra pour vous proposer de sauvegarder vos critères de recherche -> Si votre tri dans la base de clients est un tri que vous utiliserez régulièrement à l’avenir, vous pouvez cliquer sur oui. Cela vous permettra de gagner du temps lors de vos prochains envois en reprenant automatiquement les filtres ici définis. Dans ce cas, le logiciel vous demandera de choisir le nom de votre recherche et vous pourrez le retrouver par la suite, en haut à gauche de cette page, dans la case “Filtres dynamiques”.
S’il s’agit d’un tri “basique” comme tous les clients ou dont vous ne vous servirez pas à nouveau, vous pouvez cliquer sur non et passer à la suite.
Vous découvrirez alors la fenêtre suivante 👇
Sur cette fenêtre vous pourrez visualiser le fichier client obtenu en fonction du tri demandé précédemment et choisir d’enregistrer ce listing de clients au format Excel, ou encore de leur envoyer un mailing ou des SMS depuis le logiciel grâce aux boutons en bas de fenêtre.
Au dessus de ces boutons, plusieurs cases vous donnent des informations sur ce fichier client :
- La case “Nb Clients Recherche”, correspond au nombre total de client répondant à vos critères de tri
- La case “Nb Clients Emails” vous indique le nombre de clients correspondant à votre recherche, ayant une adresse mail et n’ayant pas demandé à ne pas recevoir de mail.
- La case “Nb clients Portable” vous indique le nombre de clients correspondant à votre recherche, ayant un numéro de téléphone et n’ayant pas demandé à ne pas recevoir de SMS
- La case “Crédit SMS disponible”, correspond aux nombre de crédits SMS que vous avez déjà achetés et non utilisés.
Le listing obtenu se présente sous forme de tableau dans lequel vous retrouverez plusieurs informations du fichier client dont :
- La civilité du client
- Le nom du client
- Numéro de téléphone
- Adresse email
- Une case cochée ou décochée en fonction de si le client est un client régulier
- “Nb pass” qui correspond au nombre de passages du client.
- La date du dernier rendez-vous
- Les clients qui auraient indiqué ne plus vouloir recevoir de SMS ou de mail.
Pss : Savez-vous ce que veut dire client régulier dans le logiciel ? Il s’agit d’une case que vous pouvez cocher dans la fiche client pour indiquer que ce client est régulier. Une fois cette option activée, le client sera identifié avec un 😍
A quoi cela peut-il vous servir ?
- Ce smiley apparaîtra lors de la prise de rendez-vous et vous pourrez ainsi faire du “favoritisme” si vous en avez besoin.
- Dans notre module de recherche multicritère, vous pourrez faire un tri sur les clients réguliers.
- Si vous avez un site de réservation avec acompte, vous pouvez choisir que les clients réguliers puissent ne pas payer cet acompte.
Attention, dans cette liste les personnes pour qui la colonne “STOP SMS” ou “STOP MAIL” est cochée ne recevront pas votre communication.
Maintenant que vous avez fait le tri de votre choix, il ne vous reste plus qu’à faire votre choix et à cliquer sur “Lancer un mailing” ou “Envoyer des SMS »
FIN ! 
Nous allons voir de suite comment envoyer des emails ou des SMS via cette recherche !
Information sur ce tutoriel :
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