Prendre et modifier un rendez-vous

Tutoriel écrit : 

Pour prendre un rendez-vous, une fois sur l’agenda, il vous suffit de double cliquer le planning à la date souhaitée ou de cliquer sur le bouton  et la fenêtre de prise de rendez-vous s’ouvrira. 


Sur cette fenêtre, vous allez pouvoir enregistrer un rendez-vous en indiquant : 

1. Informations principales

  • Le choix de la date et de l’heure du rendez-vous (l’heure de fin du rendez-vous se calcule en fonction de la prestation sélectionnée, inutile de la renseigner)

  • Le nom du client -> Saisissez les premières lettre du nom du client pour que le logiciel vous le propose. Une fois le nom du client indiqué toutes les informations clients (tel, email,…) se compléteront automatiquement si vous les avez au préalable enregistrées dans la fiche client.

    A côté du nom du client, 4 boutons vous permettent de faire différentes actions : 

 
  • Si le client n’est pas encore enregistré dans votre base, vous pouvez le faire en cliquant sur le bouton 
  • Le bouton  permet de voir le détail de la fiche client.
  • Le bouton  permet de voir si le client a eu des rendez-vous non honorés sur les 6 derniers mois. En cliquant dessus, on voit les dates de ces rendez-vous non honorés et la raison de la non venue.

  • Le bouton  sert à rechercher un client par son numéro de téléphone

  • Le nom de l’animal -> Saisissez les premières lettre du nom de l’animal pour que le logiciel vous le propose. Une fois le nom de l’animal indiqué, toutes les informations sur l’animal se compléteront automatiquement (caractère, âge, commentaires).

A côté du nom du client, 6 boutons vous permettent de faire différentes actions : 
 
  • Si l’animal n’est pas encore enregistré dans votre base, vous pouvez le faire en cliquant sur le bouton 
  • Le bouton  permet de voir le détail de la fiche de l’animal.
  • Le bouton  permet de voir les abonnements en cours de l’animal et d’ajouter la prestation de l’abonnement au rendez-vous
  • Le bouton  permet de connaitre le détail du dernier rendez-vous
  • Le bouton  permet de récupérer les prestations du dernier rendez-vous ou d’un rendez-vous précédent
  • Le bouton  permet d’ajouter au rendez-vous la prestation par défaut de l’animal
2. Choix des prestations

  • Pour ajouter les prestations au rendez-vous, vous pouvez :

    • Saisir les premières lettres de la prestation dans le champ de recherche

    • Cliquer sur la catégorie puis choisir la prestation dans la liste qui s’affiche

  • La case commentaire vous permet d’indiquer tout commentaire nécessaire pour le déroulement du rendez-vous. 

Vous avez la possibilité de supprimer une prestation en cliquant sur   à droite de ce tableau ou d’en modifier la quantité, le membre du personnel, la durée en cliquant sur le bouton .

3. Gestion de la liste d’attente

Si vous avez activé la gestion de la liste d’attente, alors vous pourrez cocher la case « Prévenir si un créneau se libère avant » si le client vous signale qu’il aimerait être informer en cas de diponibilités avant la date de son rendez-vous.

 

Une fois votre rendez-vous parfaitement paramétré, il ne vous reste plus qu’à valider cette prise de rendez-vous. Pour ce faire, plusieurs options s’offrent à vous : 

  • Une validation “classique”

  • Une validation avec paiement . Dans ce cas, le client devra payer tout ou une partie de son rendez-vous dès maintenant. Avec soit un paiement direct au salon, soit l’envoi d’un lien de paiement par mail (disponible uniquement en offre PRO+)

  • Une validation avec ajout d’un nouveau rendez-vous si le client a plusieurs animaux pour lesquels il souhaite prendre rendez-vous, ou si il souhaite prendre plusieurs rendez-vous pour son animal.

FIN ! 🍾 Maintenant que votre rendez-vous est pris ! Nous allons vous expliquer comment facturer ce rendez-vous depuis le planning, on y va ! 

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