EBT SCHOOL - Niveau 1 - Etape 3 - Sous étape 1 - Bienvenue chez Easybel Toilettage

Comprendre l'agenda

Bienvenue dans la première sous-étape de l’étape 3 !
Cette étape est là pour vous accompagner dans la prise en main de votre planning et toutes les fonctionnalités qu’il comporte !

Tutoriel écrit :

Accéder au planning depuis le menu Principal puis en cliquant sur « Planning/Agenda ».

Le planning va s’ouvrir, vous y verrez l’agenda du jour sauf si vous travaillez seul, dans ce cas vous aurez une vue semaine.

Il faut savoir que, par défaut, l’emploi du temps des membres du personnel se charge sur 6 mois, mais il existe une astuce si vous voulez voir plus loin -> En mettant une fermeture sur un jour non travaillé plus lointain, alors le planning sera visualisable jusqu’à cette date.

*Exemple: Nous sommes le 1 Janvier 2023 votre planning est ouvert jusqu’au 30 juin 2023. Vous pouvez dans l’onglet Agenda annoncer une fermeture le 14 juillet 20243. Alors votre planning sera ouvert jusqu’à cette date.

Maintenant que vous avez la base, nous allons vous expliquer tout ce que vous voyez à l’écran autour de ce planning et reviendrons sur les différents points au fur et à mesure de la formation.

Commençons par les options disponibles en haut à gauche de l’écran :

- Le bouton « Mois » vous permet d’afficher une popup avec le nombre de rendez-vous pour chaque jour du mois : permet de voir les journées plus calme pour proposer les créneaux sur ce jours aux clients qui souhaitent un rendez-vous
- Vous pouvez choisir entre une vue “journée” ou “semaine”, un affichage de toute la journée.
  En cliquant sur “semaine”, un nouveau champ apparaîtra sur la partie de gauche “Choix du personnel”. Cela vous permettra d’afficher le planning d’une seule personne de l’équipe.
- Le bouton « Aujourd’hui » vous permet de revenir au planning du jour rapidement
- Les flèches permettent de naviguer d’un jour à l’autre, ou d’une semaine à l’autre (selon si vous êtes en vue journée ou semaine)

Passons maintenant aux boutons « Autres actions » de la barre latérale gauche :

Permet de voir les rendez-vous d’une période sous forme de tableau.

Permet de connaitre votre gain estimé pour aujourd’hui, demain, les 7 prochains jours, les 15 prochains jours.

Permet de savoir combien de rendez-vous ont été non-honorés , ainsi que la perte estimée, pour aujourd’hui, hier, les 7 derniers jours, les 15 derniers jours.

Permet de connaître les clients et animaux qui fêtent leur anniversaire à la date affichée. Ce bouton ressort en vert quand des clients ou animaux fêtent leur anniversaire à la date du jour.

Permet d’accéder au fichier des clients ou au fichier des animaux

Affiche le tableau des vacances

Affiche le tableau des fermeture de salon

Finissons avec les boutons du haut à droite :

: permet d’accéder à la page d’enregistrement d’un ticket pour facturer sans rendez-vous

: permet d’ajouter des choses dans le planning :

Ajouter un rendez-vous client/animal
Ajouter un rendez-vous commercial
Ajouter des vacances
Ajouter une fermeture
Ajouter un pense-bête

: visible uniquement avec les offres PRO et PRO+, affiche la liste des rendez-vous pris en ligne.

: visible uniquement si vous avez activé la gestion de la liste d’attente. Permet de voir la liste des clients sur liste d’attente

: permet d’effectuer une recherche dans le fichier clients sur le numéro de téléphone. Si un client est trouvé alors propose de soit accéder à sa fiche, soit prendre un rendez-vous pour ce client. Si le numéro ne correspond à aucun client, alors propose de créer sa fiche.

: permet d’actualiser le planning

FIN ! Le monde du planning sur Easybel Toilettage n’a plus de secret pour vous. Maintenant qu’il est démystifié, nous allons vous apprendre à prendre et modifier un rendez-vous !